Clientes
Crea clientes, administra sus direcciones y consulta su historial de ventas.
Los clientes son las empresas o personas a quienes les vendes. Puedes gestionarlos desde la sección Ventas > Clientes en la barra lateral.
Lista de clientes
La página principal muestra una tabla con:
- Nombre / Empresa — el nombre del cliente y, si la tiene, su empresa.
- Contacto — correo y teléfono.
- Ubicación — la ciudad de su dirección.
- Creado y Actualizado — fechas de registro y de última modificación.
Puedes buscar clientes por texto desde la barra de búsqueda.
Crear un cliente
Usa el botón Crear cliente. El formulario está dividido en varios bloques.
Información general
- Empresa — razón social del cliente, si aplica.
- Nombre — obligatorio.
- Apellidos.
- Email — se valida el formato.
- Teléfono — se valida el formato. El prefijo predeterminado es México (+52).
Direcciones
Un cliente puede tener varias direcciones. Usa Agregar Dirección para añadir una; cada una tiene:
- Etiqueta — un nombre opcional para identificarla, por ejemplo
Oficina principal. - País, Código postal, Estado, Ciudad, Calle, Número exterior y Número interior.
- Dirección principal — marca una dirección como la principal del cliente. Solo una puede serlo; al marcar otra, la anterior deja de serlo.
Las direcciones del cliente se ofrecen al elegir el envío de una orden de venta por mensajería.
Notas
Texto libre para información adicional sobre el cliente.
Detalle del cliente
Al hacer clic en un cliente se abre su página de detalle.
La página muestra los datos de contacto del cliente y dos secciones:
Historial de ventas
Una tabla con las ventas registradas a ese cliente —folio, fecha, estado, pago, productos y total—. Al hacer clic en un folio se abre la hoja de detalles de esa venta.
Direcciones
Las direcciones registradas, con la principal marcada. Desde aquí puedes agregar, editar o eliminar una dirección, y hacer principal cualquiera de ellas.
Desde el detalle también puedes Editar Cliente y Crear Venta con el cliente ya seleccionado.
Clientes en órdenes de venta
Al crear una orden de venta, el campo Cliente te permite seleccionar un cliente existente o crear uno nuevo. Si llegas desde la página de detalle del cliente con Crear Venta, el campo aparece preseleccionado.